南方财经全媒体记者 杨梦雪 上海报道
长三角作为我国经济发展最活跃的区域之一，银行业的竞争白热化。近期，2022年财报季收官，这一年长三角上市银行交出了怎样的答卷？我们试图从财报中披露的核心数据出发，呈现去年长三角上市银行整体发展态势和新近动态。
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截至2022年财报季结束，在国有大行和股份制银行之外，长三角共有15家上市的区域性商业银行，包括7家城商行及8家农商行，是全国上市银行最多的区域。记者根据财报统计，2022年，长三角15家上市银行共实现营业收入3340亿元，归母净利润1297亿元。根据银保监会数据，2022年全国四千多家银行累计实现净利润2.3万亿元，由此比照，长三角这15家银行占行业总利润的1/20左右。
整体来看，长三角上市银行业绩增长保持稳健，资产质量向好。15家上市银行净利润均实现同比增长，营收及净利润均过百亿的机构为6家；存贷款总额持续增长，2家机构同比增速超20%；12家机构不良贷款率同比下降，6家机构拨备覆盖率超500%远超同业水平。
6家机构营收及净利润突破百亿规模
从营收及净利润指标来看，长三角15家上市银行中营收过百亿的共7家，净利润过百亿的共6家，后者分别是江苏银行、宁波银行、上海银行、南京银行、杭州银行、沪农商行，其中仅沪农商行一家为农商行。
从数据来看，江苏银行在长三角上市银行中营收及净利润较高，超700亿的营收同样与位居第二的宁波银行拉开超百亿的差距。而对比其自身营收增长情况来看，增速有所放缓。平安证券在年报点评中认为，江苏银行增速放缓主要是受到非息收入下滑拖累，四季度金融市场波动影响较大。全年非息收入同比增长11.6%，其中手续费及佣金净收入同比负增长16.5%，中收占比最大的代理手续费收入下滑明显，全年同比减少24.9%，平安证券判断去年11-12月理财回撤对其影响较大。利息收入方面延续增长态势，全年利息净收入同比增长14.9%，量价双优提供了收入支撑。营收增速的下滑一定程度上影响归母净利润增长。
营收净利润均破百亿规模的银行中，沪农商行成为“杀入”的唯一一家农商行，同时也是唯一一家深耕上海的上市农商行。中信证券在2022年报及2023Q1季报点评中认为其营收改善，盈利平稳。西部证券在点评中提到，债市波动下，去年四季度和今年一季度投资收益分别同比降23.71%和42.40%，均对业绩形成较大拖累。
与银行业整体面临的营收端增长乏力相比，长三角上市银行净利润增速表现还算亮眼。15家银行中营收同比增速最快的分别为常熟银行、江阴银行、杭州银行、江苏银行4家机构，均实现10%以上增长，仅上海银行1家同比增速下滑；净利润均实现同比正增长，其中苏农银行、张家港行、江苏银行、江阴银行、无锡银行、苏州银行、杭州银行、常熟银行、瑞丰银行9家机构实现20%以上增长。
值得关注的是，净利润增速超20%的9家机构中，农商行占据6席，苏农银行、张家港行尽管营收增速不高，但净利润增速均超29%。分析营收构成发现，前述两家银行的营收增长乏力均与非息收入的下降有关。
张家港行尽管营收增速近年来持续下滑，但归母净利润延续高增长趋势，同比增速略有降低但仍高达29.42%。进一步拆解收入构成发现，张家港行近年来非息收入并不稳定，2022年非息收入有所降低，手续费及佣金收入同比下滑18.87%，而其中降幅最大的项目为代理业务手续费，同比下滑32.27%。张家港行在财报中表示，代理业务手续费减少主要是代理理财业务收入减少所致，而净收入同比减少也与手续费收入负增长有关。同时，张家港行认为其营收端增长乏力与其连续多年营收高增导致基数较高、为应对大行普惠下沉导致的同业竞争而主动调节经营策略均有所关联。
苏农银行将其营收增长慢和关注类贷款占比较高视作两个制约发展的“卡脖子”问题，尽管营收增速仅5.3%，与上年2.17%的增速相比也已经有所回升。从收入构成来看，苏农银行同样面临非息收入大幅下滑的问题。手续费及佣金收入同比下滑24.74%，其中理财业务同比下滑28.86%。苏农银行党委书记、董事长徐晓军在致辞中提到，2022年重点解决这两个卡脖子难题，认为降本增效精细化管理水平显著提升，创利指标实现稳健增长。
3家机构存贷款总额均过万亿
从存款及贷款情况来看，城商行存贷款规模排名靠前，15家上市银行中4家存款总额过万亿，分别为江苏银行、上海银行、宁波银行、南京银行；3家贷款总额过万亿，分别为江苏银行、上海银行、宁波银行。
江苏银行将其存贷款规模的增长归结为不断加大对先进制造业、科创、绿色以及小微等重点领域的信贷投放，助力“强链补链”、“智改数转”、科技自立自强等取得实效。董事长夏平在致辞中提到，其小微贷款在江苏省内市场份额保持第一位。光大证券在年报点评中认为，江苏银行存款增长提速，存贷增速差略有走阔。分客户类型看，个人存款新增410亿，同比多增410亿，占存款比重较三季末提升2.7个百分点至34%。四季度理财赎回压力加大，带动部分资管资金回表对个人存款增长形成一定支撑。分期限看，下半年定期存款新增179亿，同比增216亿，占存款比重较年中提升1.3个百分点至60%，存款定期化同行业趋势一致。
从增速来看，宁波银行、瑞丰银行2家机构存款总额及贷款总额同比增速均超20%，此外常熟银行、徽商银行、苏州银行、张家港行、杭州银行、苏农银行、紫金银行、江苏银行、江阴银行9家机构增速均超10%。
宁波银行在存贷款规模及增速方面表现均较好。信达证券在年报点评中认为，宁波银行存款加速增长，资本合理充裕。宁波银行规模保持较快扩张，去年末总资产、总负债分别同比增长17.39%、17.79%，其中贷款同比增21.25%。核心一级资本充足率环比降了21bp至9.75%，处于上市城商行较高水平。
从资本状况来看，瑞丰银行、沪农商行、宁波银行3家机构资本充足率达到15%以上。而从同比变化情况来看，仅常熟银行、上海银行、南京银行、无锡银行、沪农商行5家机构实现资本充足率同比增长。
从同比变化来看，2022年常熟银行、上海银行、南京银行、无锡银行、沪农商行5家机构资本充足率同比有所增长，其他10家机构有所下降，瑞丰银行资本充足率同比降幅最大，下降3.27个百分点。
据银保监会发布的数据，2022年四季度我国城市商业银行资本充足率12.61%，农村商业银行资本充足率12.37%。对比长三角上市银行资本充足率指标，除苏农银行、徽商银行外，其他13家机构均超过银保监会发布的资本充足率水平。
12家机构不良贷款率同比下降
从资产质量来看，15家机构中仅瑞丰银行、紫金银行、上海银行、徽商银行4家机构不良贷款率超过1%。从变化情况来看，上海银行、常熟银行不良贷款率同比无变动，苏农银行同比上升0.05个百分点，其他12家机构不良贷款率均有所降低，其中江阴银行、徽商银行不良贷款率降幅较高，分别为0.34个百分点、0.29个百分点。尽管降幅较大，徽商银行不良贷款率仍为15家机构中最高的一家机构。
徽商银行财报显示，其不良贷款率2020年由上年同期的1.04%升至1.98%，随后两年连续下降，至2022年末不良贷款及不良贷款率双降。回溯徽商银行此前财报，曾提及其2020年受外部经营环境变化影响，资产质量受到严峻挑战，通过着力防范风险，加快清收处置，保持了资产质量的稳定。
宁波银行2022年末同样实现了不良贷款量率双降，不良率下行至历史最优。截至2022年末，宁波银行不良贷款率0.75%，较三季度末下降2bp；关注类贷款占比0.58%，较三季度末上升11bp。同时，宁波银行2022年末拨备覆盖率504.9%，较三季度末下降15个百分点，仍然稳居上市银行第一梯队。
据银保监会发布的数据，2022年四季度我国城市商业银行不良贷款率1.85%，农村商业银行为3.22%。对比长三角上市银行不良贷款率指标，均低于银保监会披露的水平。
从拨备情况来看，杭州银行、无锡银行、常熟银行、苏州银行、张家港行、宁波银行6家机构拨备覆盖率均超过500%，其中杭州银行达565.1%位居第一。
拨备覆盖率位居第一的杭州银行，存量拨备同样处于上市银行头部水平。中银证券在年报点评中认为，杭州银行资产质量优势持续，拨备计提仍充足。增量拨备同比减少6.1%，贷款拨备少提，相较优秀的资产质量全部资产增量拨备计提水平仍高，释放空间较大。2022年拨备覆盖率565.10%，较3季度下降18.75个百分点；拨贷比4.36%，较3季度下降0.13个百分点，存量拨备仍处上市银行头部，风险抵御能力充足。
从同比变化来看，苏州银行、无锡银行、江苏银行同比增加较多，分别增加107.9个百分点、75.55个百分点、54.35个百分点。此外，宁波银行、上海银行、杭州银行、南京银行4家银行拨备覆盖率同比有所降低，其中宁波银行同比下降20.69个百分点降幅最大。
苏州银行拨备覆盖率在长三角银行中同比增速较快，从数值来看同样远高于同业。天风证券在公司点评中提到，近年来，苏州银行持续加强不良贷款的管控和清收力度，提高数字化风险监测与管理水平，夯实资产质量，风险指标不断优化。2022年末公司不良贷款率为0.88%，与去年三季末持平，实现自2018年以来连续4年下降，预计在上市城商行中维持较优水平，资产质量稳中向好。同时，2022年末，公司拨备覆盖率为530.81%，较去年三季末微降1.69个百分点，但仍远高于同业，体现出较强的风险抵补和利润反哺能力。
据银保监会发布的数据，2022年四季度我国城市商业银行拨备覆盖率191.62%，农村商业银行为143.23%。15家长三角上市银行拨备覆盖率同样远高于此水平。
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